9世纪后半叶起，阿拔斯王朝进入分裂和逐渐衰落时期。836年，迫使哈里发迁都萨马拉达56年之久。各地封建主或总督拥兵割据，独占一方，脱离中央而独立。波斯、中亚、西亚先后建立了塔希尔王朝（820—873年）、萨法尔王朝（867—1002年）、萨曼王朝（874—999年）、伽色尼王朝（962—1186年）、布韦希王朝（945—1055年）、塞尔柱帝国（1037—1194年）；北非建立了伊德里斯王朝（788—974年）、艾格莱卜王朝（800—875年）；叙利亚等地建立了哈姆丹王朝（929—991 年）和赞吉王朝（1127—1262年）；埃及建立了图伦王朝（868—905 年）、伊赫什德王朝（935—969 年）、阿尤布王朝（1171—1250年）。其中北非及埃及的法蒂玛王朝及西班牙的后伍麦叶王朝同阿拔斯王朝相抗衡，形成三足鼎立的局面。
1.塔希尔王朝
在巴格达东面首先创建半独立国的是麦蒙（阿拔斯王朝第七任哈里发）曾一度信任的大将，呼罗珊人塔希尔·伊本·侯赛因。塔希尔是一个波斯籍奴隶的子孙，820 年，麦蒙为奖励其汗马功劳，任命他为巴格达以东所有领土的总督，以呼罗珊为他的政权中心。后来，他把这个地区的首府迁移到木鹿，在两年后他去世之前，他从每周聚礼日(金曜日)的祈祷词中删除了哈里发的姓名。塔希尔的继任者，名义上虽然是哈里发的诸侯，但是他们把自己的版图扩张到印度的边境。他们把自己的政府的所在地迁移到内沙布尔，他们在那里维持自己的势力，直到872 年才被萨法尔王朝所替代。
2.萨法尔王朝
萨法尔王朝发源于锡吉斯坦，在波斯建国四十一年(867—908年)，奠基者是叶耳孤卜·伊本·莱伊斯·萨法尔(867—878年)。萨法尔(铜匠)是以铜匠业为正业，以强盗业为副业的。他是一伙歹徒的头子，有勇有谋，哈里发所任命的锡吉斯坦省长很赏识他，因此，委任他做驻军的司令。萨法尔终于继任了他的恩人的职位，他几乎把波斯全境和印度的外国加到自己的版图中，甚至威胁到在哈里发穆耳台米德统治下的巴格达。萨曼王朝继承了萨法尔王朝的一大部分土地。
3.萨曼王朝
在河外地和波斯实行统治(874—999 年)的萨曼人，是萨曼的子孙，原是巴里黑的一个祆教贵族。这个王朝的奠基者是萨曼的孙子奈斯尔·伊本·艾哈迈德(874—892 年)，但是建立这个王朝的政权的是奈斯尔的弟弟易司马仪(892—907 年)，他于900 年从萨法尔王朝抢夺了呼罗珊。萨曼人起初是塔希尔王朝的副省长，后来逐渐强大起来，在第三位君主艾哈迈德的儿子奈斯尔二世(913—943 年)的时代，他们把自己的版图扩张到最大限度，他们的 王朝包括锡吉斯坦、克尔曼、祝尔占、赖伊、泰伯里斯坦，再加上河外地和呼罗珊。这个王朝表面上表示效忠于阿拔斯王朝，但是在实际上是独立的。
4.伽色尼王朝
萨曼王朝虽然是伊朗各王朝中最开明的王朝之一，但是仍未摆脱同时代其他王朝所遭受的那些致命的要素。除专横的军事贵族和不确定的王位继承所提出的通常的问题外，还有一个新的危险，那就是北方的突厥游牧民族。
在萨曼王朝加以恩宠，而且给以高官厚禄的突厥奴隶当中，有一个人叫做艾勒卜特勤(Alptigīn)，他起初是一名护卫，不久被提升为警卫队的队长，961 年又升任呼罗珊的省长。但是，过了不久，他就在萨曼王朝新君主的面前失宠了，因此逃到这个王国东方的边境去。在这里，他于962 年从当地统治者的手中夺取了阿富汗的伽色尼，建立了一个独立王国，这个王国后来发展成包括阿富汗和旁遮普在内的伽色尼帝国。版图最辽阔的时候，除东边的北印度和西边的波斯的伊拉克外，还包括全部呼罗珊、吐火利斯坦及其中心巴里黑和河外地的一部分，南部包括锡吉斯坦。
加兹尼王朝的崛起，标志着突厥势力同伊朗势力争夺伊斯兰世界的最后霸权的初次胜利。
5.布韦希王朝
哈里发帝国史上更暗淡的一章，于945 年12 月在巴格达揭开了，当时哈里发穆斯台克菲(944—946 年)在巴格达迎接了胜利的艾哈迈德·伊本·布韦希，并任命他为自己的大元帅，还赏赐他穆仪兹·道莱(国家的支持者)的头衔。艾哈迈德的父亲艾卜·舒札耳，自称古代萨珊王朝的苗裔，象在大多数这样的情况下一样，那大概是为了给这个王朝撑面子的缘故。他是一个好战的部族联盟的领袖，这个联盟主要包括从里海南岸山区来的德莱木族的高地人。他在一个时期内曾为萨曼王朝效过劳。他的三个儿子，包括艾哈迈德，曾排除困难，向南方前进，先占领伊斯巴罕，后占领设拉子及其省区(934年)，在随后的两年中，又先后占领了艾海瓦兹(现在的胡泽斯坦)和克尔曼两省。设拉子被选作这个新王朝的首都。当艾哈迈德向巴格达进军之际(945年)，突厥族禁卫军逃跑了。哈里发于是成为布韦希家族傀儡。实际上王朝权力掌握在长兄阿里手里。
945—1055 年是布韦希人称霸的时期，在这个时期里，他们自由地废立哈里发。伊拉克是作为一个省区，由法里斯的设拉子统治，设拉子是布韦希王朝的首都。阿杜德统治时期的布韦希王朝的权力达到了极点。阿杜德不仅是布韦希王朝最伟大的君主，而且是当时最优秀的统治者。在布韦希王朝的统治时代，在波斯和伊拉克出现了几个小王国，阿杜德于977 年，把那几个小王国统一起来，创造了一个帝国，版图之大，相当于哈伦·赖世德时代的阿拔斯王朝。
6.塞尔柱帝国
塞尔柱克突厥人的登场，揭开了伊斯兰教史和哈里发帝国史上一个新纪元。他们在十一世纪早期从东方出现的时候，哈里发的帝国几乎完全被瓜分了。
一个名叫塞尔柱克的首领，统率着他的土库曼乌古思人于956 年进入这个混乱的王国。从突厥斯坦的吉尔吉斯草原来的这些游牧人，定居于布哈拉地区，他们在那里热情地信奉了逊尼派的伊斯兰教。塞尔柱克和他的儿子们，在伊莱格汗国和萨曼王国中，先后慢慢地稳步地打开一条道路。塞尔柱克的孙子突格里勒和他的弟弟一道冒险地推进到呼罗珊。这家两弟兄于1037 年从加兹尼王朝的手中夺取了木鹿和内沙布尔。很快又夺取了巴里黑、戈尔甘、泰伯里斯坦、花拉子模、哈马丹、赖伊和伊斯巴罕。在他们的面前，布韦希王朝坍塌了。1055 年12 月18 日，突格里勒伯克统率着他的狂妄的土库曼各部族，来到了巴格达的城门口。布韦希王朝的突厥将军兼巴格达军事长官白萨西里，离开了首都，哈里发嘎义木(1031—1075 年在位)赶快出城，把入侵者突格里勒当做一位救星迎入城内。
突格里勒(1037—1063 年在位)、他的侄子和继任者艾勒卜·艾尔斯兰(1063—1072 年在位)和艾勒卜的儿子马里克沙(1072—1092 年在位)，他们三人在位的时代，是塞尔柱克人统治穆斯林东方的最灿烂的时代。当突厥各部族的生力军使塞尔柱克人的部队壮大起来的时候，他们东征西讨，把自己的征服地扩大到四方去，直到西亚的大部分地区都并入了穆斯林的版图，使穆斯林军队已凋零的光华又重新辉耀起来。在马里克沙在位的时代(1072—1092 年)，塞尔柱克王朝的势力已达于极点。“他的版图，论长是从突厥人的国土最边远的城市喀什噶尔到耶路撒冷，论宽是从君士坦丁堡到里海。
7.伊德里斯王朝
哈桑的曾孙伊德里斯·伊本·阿卜杜拉，于785 年在麦地那参加了再次爆发的阿里派的叛变。这次叛变被镇压下去以后，他就逃到摩洛哥(马格里布)。在那里，他建立了一个以他的名字命名的王国。那个王国的国祚几乎延续了两百年(788—974 年)。定都于法斯的伊德里斯，是有史以来的第一个什叶派的王朝。他们的力量是得自柏柏尔人。柏柏尔人虽然是逊尼派，却愿意赞助分裂派的事业。他们的王朝，夹在埃及的法蒂玛王朝和西班牙的后伍麦叶王朝之间，最后在科尔多瓦的哈里发哈克木二世(961—976 年)派遣的一位将军的致命打击下垮台了。
8.艾格莱卜王朝
正如什叶派的伊德里斯人在北非西部开辟自己的领域一样，逊尼派的艾格莱卜人也在北非东部开辟了自己的领土。哈伦·赖世德于800 年任命易卜拉欣·伊本·艾格莱卜为地方长官，去治理他的领土易弗里基叶(突尼斯)。伊本·艾格莱卜(800—811 年任职)把易弗里基叶当做一个独立王国来治理。在他被任命的那年之后，阿拔斯王朝的哈里发在埃及西部边境外的政权，就不再行使了。艾格莱卜人以“艾米尔”(省长)的头衔为满足，但是他们甚至不屑于把哈里发的名字铸在钱币上，来表示宗教上的藩属关系。他们的首都盖赖旺的前身是古代的迦太基，在他们得势期间，他们从那里对中部地中海统治达百年之久(800—909 年)。
艾格莱卜人最后的省长是齐雅德特·艾拉三世(903—909 年)，他于909年在法蒂玛人的进攻面前望风而逃，毫无抵抗。法蒂玛人于909 年在北非继承了艾格莱卜人，在埃及和南叙利亚代替了伊赫什德人。
9.哈姆丹王朝
什叶派的哈姆丹王朝，是埃及伊赫什德王朝的劲敌台格利卜部族人哈姆丹·伊本·哈木敦②的后裔哈木丹人，起初在美索不达米亚北部建立哈姆丹王朝(929—991 年)，定都于毛绥勒，于944 年前进到叙利亚北部，在未来的赛弗·道莱(Sayf-al-Da-wlah，意思是王朝的宝剑)的率领下，从伊赫什德人的省长助理手中抢夺了阿勒颇(哈莱卜)和希姆斯。叙利亚念念不忘它在伍麦叶王朝时代的光荣，对阿拔斯人的统治深为不满，一直是反抗的温床。阿勒颇的赛弗·道莱(944—967 年在位)创建了北方的叙利亚王朝，这个王朝继续到1003 年。他的第二个继任者赛仪德·道莱(991—1001 年在位)却是埃及法帖梅王朝的诸侯。在拜占廷人和法蒂玛人的威胁之下，哈姆丹人无法支持下去，只好在那一年投降了法蒂玛人。
10.赞吉王朝
由突厥人在叙利亚和伊拉克北部建立的伊斯兰教王朝。奠基者为突厥奴隶出身的军事将领伊马德丁·赞吉(1127—1146在位)，故名。赞吉原是塞尔柱王朝素丹麦立克沙的突厥奴隶，后担任过塞尔柱朝王子的太傅，在担任巴士拉总督时，镇压了一次企图推翻素丹的叛乱。
当十字军疯狂进犯之际，处境紧迫的穆斯林首领赞吉，向巴格达提出火急的呼吁，巴格达方面为应公众的请求，交出了千把新兵。在这期间，赞吉的好战的儿子努尔丁和著名的萨拉丁成功地抵抗了基督教徒，而且击败了宗教分裂派埃及的法蒂玛人。1171 年，萨拉丁结束了法蒂玛王朝。作为一个忠诚的逊尼派的穆斯林，他命令埃及和叙利亚各地在金曜日的祈祷词(khutubah)中，一律改用阿拔斯王朝哈里发穆斯台兑耳的名字。因此，阿拔斯王朝哈里发名义上的主权，在这些地方再一次被承认了。
11.图伦王朝
在埃及和叙利亚创建图伦王朝的，是艾哈迈德·伊本·图伦。他父亲是拔汗那的突厥人，于817 年由布哈拉的萨曼省长当做一件礼物送给哈里发麦蒙。艾哈迈德于868 年，以埃及省长助理的名义到了埃及。不久他就在埃及宣布独立。僧祗奴起义的期间，国库空虚，哈里发穆耳台米德(870—892 年在位)向埃及省长助理要求财政援助，却没有得到什么支援。这件事是埃及生活的转折点。这件事标志着一个独立国家在尼罗河流域的诞生，这个新国家在中世纪时代一直保持着自己的主权。
12.伊赫什德王朝
拔汗那人创立的突厥王朝——伊赫什德王朝(935—969 年)，在弗斯塔德建立起来。这个王朝的奠基人穆罕默德·伊本·突格吉(935—946 年在位)在把埃及紊乱的事务整顿好之后，于 939 年接到哈里发拉迪赏赐他的“伊赫什德”(ikhshīd)头衔，这是一个古伊朗的王侯的称号。在随后的两年中，伊赫什德沿图伦王朝的先例，把叙利亚、巴勒斯坦纳入他的半独立国家的版图。第四年又把麦加和麦地那吞并了。从此以后，东西两方争夺不已的一片土地——希贾兹的命运就跟埃及的命运联系在一起，为期达数百年之久。
946年，伊本·突格吉去世后，两个儿子相继埃米尔位，因无能力管理朝政，由埃塞俄比亚黑奴出身的宫廷太监艾布·米斯克·卡夫尔执掌政权。伊赫什德王朝末代埃米尔艾布·法瓦利斯·艾哈迈德仅11岁时执政，突厥将领与黑奴将领争权，国势大衰。969年，北非法蒂玛王朝将领昭海尔率大军攻入埃及，王室不战而降，伊赫什德王朝灭亡。
13.阿尤布王朝
埃及和叙利亚地区库尔德人建立的伊斯兰教王朝。阿尤布王朝的创建者为库尔德人萨拉丁·优素福·本·阿尤布(1138—1193年)，“阿尤布”一名即来源于萨拉丁父亲的名字。
1171 年，萨拉丁结束了法蒂玛王朝，在埃及建立阿尤布王朝。不久他即命令开罗及大马士革各清真寺在主麻聚礼的呼图白中恢复对阿拔斯王朝哈里发的祝福，后在钱币上再次铸上哈里发称号，从此埃及重归伊斯兰教逊尼派统治。但仍臣属于努尔丁。1183年，萨拉丁攻占阿勒颇，灭赞吉王朝。
1187年，萨拉丁率阿拉伯联军6万人向耶路撒冷王国发起“圣战”，在哈丁战役大败十字军，俘虏耶路撒冷国王，乘胜进占地中海东部沿海要塞及内陆诸城镇，最后收复圣城耶路撒冷。后又多次打败十字军的进攻，迫其签订和约。1193年，萨拉丁去世后，诸子争位，互相倾轧，阿尤布王朝陷于分裂。
阿拔斯哈里发王朝的分裂，有种种内部因素，这些内部因素在几个世纪中所起的作用比外部因素还要。最初的征服，有些是有名无实的。在那些草率的、不完全的征服之中，早已种下地方分权和群雄割据的祸根。治理的方法，又不能促进长治久安。压迫剥削和横征暴敛，是被认可的政策，是通则而不是例外。阿拉伯人与非阿拉伯人之间，阿拉伯穆斯林与新穆斯林之间，穆斯林与顺民之间，都存在着不可逾越的鸿沟。在阿拉比亚人自己当中，南方人与北方人之间旧有的隔阂，继续存在。无论伊朗的波斯人、突兰的突厥人、含族的柏柏尔人，都没有跟闪族的阿拉比亚人结合成一个纯一的整体。没有同种意识把这些不同的分子紧密地团结在一起。伊朗人念念不忘他们的古老的国家光荣，从来没有服从新的政治制度。柏柏尔人随时准备拥护任何分裂运动，模糊地表现了他们的部族感情和异族观念。叙利亚的人民，在漫长的岁月中，期望着有一个素福彦人起来，把他们从阿拔斯王朝的束缚中解放出来。伊斯兰教内部的离心力，作用之大，并不亚于政治和军事的力量，这种强大的离心力，十分活跃，积极地创建了十叶派、盖尔麦兑派、易司马仪派、阿萨辛派等等教派。这些集团中有几个不仅是宗教派别，盖尔麦兑人还曾用他们的几次狂风，震撼了帝国的东部，后来不久，法蒂玛人就夺走了帝国的西部。伊斯兰教再不能把自己的皈依者团结成一个有组织的整体，哈里发帝国也再不能把地中海地区的领土和中亚细亚的领土，结合成一个坚固的单元了。
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